A narrativa começa com Harry acordando na enfermaria, ainda abalado pelos eventos anteriores. Ele está ansioso para contar a verdade sobre Sirius Black, mas é aconselhado por Dumbledore a esperar. Quando o diretor chega, ele sugere que nem tudo está perdido e, de forma enigmática, orienta Hermione a usar o seu Vira-Tempo — um dispositivo mágico que a jovem bruxa vinha utilizando durante o ano letivo para frequentar múltiplas aulas ao mesmo tempo.
Hermione, então, revela a Harry que tem o poder de voltar no tempo, algo que surpreende o protagonista. Sob as instruções de Dumbledore, os dois retornam algumas horas no passado com o objetivo de salvar Bicuço, o hipogrifo condenado à execução, e Sirius Black, que foi injustamente acusado de traição.
A primeira missão é libertar Bicuço. Harry e Hermione observam os eventos de longe e, no momento certo, conseguem soltar a criatura sem serem vistos. Em seguida, assistem a repetição dos acontecimentos que já viveram antes, até o ponto crucial em que Harry vê a si mesmo e seus amigos sendo atacados por dementadores. Movido pela necessidade de agir, Harry invoca um poderoso Patrono para afastar as criaturas. Esse é um momento significativo de autodescoberta, em que ele percebe que foi capaz de realizar tal feito porque sabia que conseguiria.
Após o sucesso de suas missões, Harry e Hermione montam em Bicuço e voam até a torre onde Sirius está preso. Conseguem libertá-lo, e Sirius escapa montado no hipogrifo, finalmente livre para se esconder e escapar das injustiças que o perseguem.
Esse capítulo é decisivo para o fechamento da trama de O Prisioneiro de Azkaban, trazendo uma nova dimensão à história com o uso do tempo e a revelação do segredo de Hermione. Além disso, reforça o tema da confiança e amizade, ao mostrar o quanto Harry e seus amigos estão dispostos a arriscar para salvar aqueles que acreditam ser inocentes.